MÓDSZER
A professzionális pénzügyi tanácsadás alapja a több lépcsős munkamódszer. Az első találkozóktól kezdve folyamatosan ügyfeleink mellett állunk, hogy többet soha ne okozzon fejfájást a pénzügyi termékek megismerése és összehasonlítása.
Ingyenes Tanácsadás
1. Kapcsolatfelvétel
Ha jelentkezik weboldalunkon a független és díjmentes tanácsadásunkra, munkatársunk 24 órán belül fel fogja venni Önnel a kapcsolatot.
2. Elemzés
A pénzügyi elemzés az első és legfontosabb lépés. Egy 1-1,5 órás személyes találkozó során professzionálisan felmérjük, hogy Önnek milyen céljai vannak. Ezen kívül a meglévő termékeit optimalizálva tudunk Önnek akár azonnali pénzügyi előnyt szerezni.
3. Kiértékelés
Kollégáink a teljes pénzpiacot átvizsgálják a tökéletes pénzügyi tervezet elkészítéséhez. Legyen szó akár banki termékekről, akár biztosításokról, állami támogatásokról
4. Tanácsadás
A második személyes találkozó alkalmával munkatársunk bemutatja Önnek pénzügyi tervezetét minden szükséges szerződést előkészítünk és elviszünk Önhöz, hogy Önnek ne kelljen senkihez alkalmazkodnia vagy órákat sorban állnia. Szolgáltatásunk így kényelmesebb és időt tudunk spórolni Önnek.
5. Szervíz
A megkötött szerződéseket a jövőben folyamatosan karbantartjuk, az esetleges új igényeket, termékeket a már jól bevált tanácsadója tudja az Ön számára teljesíteni. A pénzügyi piac folyamatosan változik, ezért különösen fontos, hogy szervíz szolgáltatásunknak köszönhetően Ön mindig naprakész tervezettel fog rendelkezni.
A legjobb tanácsadás alapja: hozzáértés és szenvedély a munkánk iránt
ÜGYFELEK
SZERZŐDÉSEK
TANÁCSADÓK
IRODÁK
Simple Finance - az OVB Magyarország és Európa egyik legsikeresebb csapata
Csapatunk az OVB Magyarország piacvezető pénzügyi közvetítőjével együttműködve kínálja a legjobb termékeket és partneri kedvezményeket ügyfeleinknek. Részletes szolgáltatásunkkal már 2012 óta Budapesten, majd további városokban vagyunk jelen, és ma már közel 70 munkatársunk szolgálja ki havonta több mint 200 ügyfelet. 2019-ben kezdtük meg terjeszkedésünket Romániában, Erdélyben.
A pénzügyi tanácsadásunk minden olyan szolgáltatást magában foglal, ami bármely pénzintézetnél elérhető és igénybe vehető. Független tanácsadóink segítségével ügyfeleink könnyen összehasonlíthatják és választhatják ki a számukra legmegfelelőbb ajánlatokat. Rugalmas időbeosztásunk lehetővé teszi, hogy ügyfeleink kényelmesen és magas színvonalon vegyenek igénybe pénzügyi szolgáltatásokat Magyarországon.
Szolgáltatásaink
Ügyfeleink visszajelzése
"Szerettünk volna egy hosszú távon jól kamatozó megtakarítást kötni ami a jövőben nagy segítséget nyújt a céljaink elérésében. Schmidt Csabától kaptunk egy teljes körű tájékoztatást a lehetőségeinkről és rövid időn belül sikerült kiválasztanunk a számunkra legmegfelelőbbet."
CEO & Head of Sky Tech Inc.
"Efficient problem-solving, insightful market analysis, and actionable plans made the consulting experience invaluable to our business's success."
CEO & Head of Sky Tech Inc
"Efficient problem-solving, insightful market analysis, and actionable plans made the consulting experience invaluable to our business's success."
CEO & Head of Sky Tech Inc
Szeretne beszélgetni? Nyugodtan vegye fel velünk a kapcsolatot.
Ha bármilyen kérdése van, forduljon hozzánk szakértőinkhez.
